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华控赛格(000068)推举下周股票推荐:下周一重点关注六板块 五大券商看好

下周股票推荐:下周一重点关注六板块 五大券商看好  通信设备:数字浪潮下的转型与新兴,荐3股关注7股  我们近期一方面强调TMT面临9月份以来涨幅累计较大、估值较高的压力,另一方面基于经济转型发展的方向、市场的投资结构和热度预期未来投资机会仍聚焦新兴成长领域。上周五开始的急跌也反映政策面上对慢牛格局的调控预期,等待合适的估值水平,重点仍是积极布局新兴成长。  2016年行业的投资主线,我们预计继续围绕互联网数据流量高增长和信息消费,实现业务转型的通信公司和受益数字浪潮的新兴业务形态、技术应用,尤其大数据、云计算等仍将是最有前景的行业投资领域。同时,结合十三五规划对于通信相关的指导纲要,超前布局下一代互联网、建设农村宽带市场支撑农村电商的发展以及各类资本介入数据中心领域投资,将推动光通信有望持续数年的景气周期。  大数据:国家政策、产业趋势双重推动。《关于促进大数据发展的行动纲要》、十三五规划中“实施国家大数据战略”,政策推动力度大;运营商将大数据作为未来转型的核心引擎以摆脱管道化困境,已实现历史卡位的传统核心业务相关软件供应商有望占据大数据应用领域先发优势。运营商大数据重点推荐亿阳信通、关注低估值天源迪科,东方国信仍长期看好。  云计算及云服务:数据流量高增长驱动更高性价比的数据存储服务需求和产业链的成熟,推动ICT软硬件企业围绕云计算重构竞争图谱、云服务市场高速增长。云计算推荐龙头紫光股份;云服务领域,建议关注网宿科技、蓝鼎控股(停牌),其次关注光环新网以及宝信软件、科华恒盛等布局一线城市IDC企业未来向云服务的转型。  光通信:行业维持高景气。受益中国移动弥补宽带网络短板背景下的超预期持续投入、城镇宽带提速升级、国家推动农村宽带普及和农村电商发展以及4G建设仍处高峰,关注相关公司:烽火通信(设备)、光迅科技(器件)、亨通光电/中天科技/特发信息/永鼎股份等(光纤光缆)。  互联网流量高速增长、运营商业务结构实现向数据业务为主的结构性变迁,推动第三方流量经营市场快速增长。2015年10月国内户均移动互联网接入流量突破360M,手机上网流量连续10月翻倍增长,2015年中期三大运营商收入的非语音(数据)业务收入占比均已超过50%,为第三方企业短信、流量转售等第三方流量经营市场提供快速增长的环境,个股关注荣信股份、吴通控股、高鸿股份(停牌)。  军工通信:聚焦太空、网络、海洋三个方向,同时民参军受益十三五相关立法预期支持、拓展空间大,预期北斗、商业卫星发射及卫星通信、信息安全、海防信息化等领域将是民参军热点。1)海防信息化重点推荐海兰信。2)北斗板块,推荐军用北斗相关核心标的,关注振芯科技、海格通信、华力创通。3)涉及卫星通信等民参军新兴龙头型企业,关注信威集团、华讯方舟。  上市公司分析。我们给予通信行业“增持”投资评级;推荐紫光股份(国内云计算龙头)、亿阳信通(转型大数据+信息安全)、海兰信(海防信息化+海洋大数据)等,建议关注烽火通信、网宿科技、蓝鼎控股、高鸿股份、振芯科技、信威集团、华讯方舟等。  风险提示:各领域推进进度不达预期。(海通证券)  信息服务:信息安全最具确定性,互联网金融商业模式最成熟,推荐8股  1.信息安全最具确定性:  周三中美双方为打击网络犯罪进行的首次部长级对话在华盛顿举行,这是继9月习近平主席与奥巴马总统会晤后双方网络安全合作进一步落实。  网络安全是2016年计算机确定性最强的板块,中美网络安全领域加强合作,对行业生态建设起到积极作用,未来政策红利将不断释放。政府、军队客户、以及交通、金融等数据密集行业信息安全需求旺盛,安全支出占IT总支出占比将进一步提升。此外,云安全、大数据安全态势感知等新趋势也逐渐显现。推荐:绿盟科技、启明星辰,建议关注美亚柏科。  2.金融改革驶入快车道,互联网金融看好金融核心IT系统及资产证券化  周三召开的国务院常务会议部署了深化金融改革开放的相关工作,李克强总理多地部署金融改革创新试点。随着资本项目的进一步开放、金融自由化提升,我国金融改革逐渐驶入快车道。  农村金融改革使农信社、农商行对金融机具需求上升  首先是农村金融改革,此次在吉林省开展农村金融综合改革试验,如若顺利完成有望在全国各地复制。我国农村金融服务市场尚不成熟,农信社、农商行等有较大发展空间,其对ATM、清分机等金融机具需求将是未来相关市场增长动力所在。推荐拥有较多农商行等中小银行客户的御银股份,以及广电运通。   南方财富网微信号:southmoney

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